Утренний IR-дайджест
IPO pipeline 2026+
211 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
Новости IPO-претендентов
► Оил Ресурс Групп [IPO 2026?] — НРА отозвало кредитный рейтинг компании (ранее: BBB-|ru|, статус «под наблюдением»), сославшись на недостаточность информации для применения действующей методологии.
• Группа предоставила агентству все материалы, но агентству не удалось применить корректировки при оценке нематериальных активов.
• «Кириллица» и «Оил ресурс» работают над получением рейтингов в других агентствах с прогнозом получения рейтингов летом 2026 года.
• Отзыв рейтингов не повлияет на операционную деятельность и исполнение финансовых обязательств. Все обязательства будут выполнены.
Облигационный долг:
– ГК «Кириллица»: 2 выпуска на ₽600 млн.
– ООО «Оил ресурс»: 4 выпуска на ₽10,255 млрд.
О компании: ГК «Кириллица» – диверсифицированная группа (нефтетрейдинг – «Оил ресурс», зернотрейдинг – «Землица»). Бенефициар – гендиректор Семён Гарагуль. (Интерфакс)
► Инкаб Холдинг [IPO 2026?] — мы настроены на проведение IPO в 1п 2026г. (Александр Смильгевич, гендиректор) (Ведомости, Смартлаб)
► ₽325 млрд (рост 5х г/г) — приток средств в ЗПИФ в I кв. 2026г (за счёт корпоративных фондов).
• ₽382,1 млрд (-5,7%) — вложения розничных инвесторов в открытые (ОПИФ) и биржевые (БПИФ) ПИФ.
• ₽3,5 трлн (+6% к/к) — активы в ДУ, рекордный объём.
₽70 млрд — поступления в индивидуальное ДУ, большую часть внесли квалифицированные инвесторы. (Обзор Банка России)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?)
► +46% — рост объёмов авиаперевозок между РФ и КНР по итогам I кв 2026г. (Андрей Никитин, министр транспорта России) (РИА Новости)
► Индекс деловой среды (PMI) от Российского союза промышленников и предпринимателей в мае составил 45,1 пункта (-1,1 п.п. м/м).
Снижение связано в первую очередь с оценками финансовых условий, взаимодействия с государством и логистики. (Коммерсант)
► 2,26 млн TEU (+3%) — объём контейнерного рынка России в январе-апреле 2026г. (FESCO)
► ЦБ утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав клиентов управляющих, которая, в частности, вводит правила проверки знаний по предназначенным для квалифицированных инвесторов инструментам: паям интервальных и закрытых ПИФ, структурным и вечным облигациям.
Согласно опубликованному на сайте регулятора документу, для успешно прошедших тестирование инвесторов требования к размеру имущества или дохода для получения статуса "квала" будут снижены.
Достаточно обладать активами на ₽12 млн (вместо ₽24 млн) или в течение последних двух лет иметь ежегодный доход не менее ₽6 млн (вместо ₽12 млн).
При этом полученный статус будет иметь ограниченный характер: он дает право приобретать только те инструменты, по которым знания подтверждены.
Стандарт также обязывает управляющих предоставлять клиентам полную информацию о ключевых положениях договора и возможных рисках до его заключения. (Финмаркет)
Отношения с розничными инвесторами
► B2B-РТС [BTBR] — СД компании рекомендовал выплатить первые после IPO дивиденды за 1 кв. в размере ₽5,19 на об. акцию.
• 9 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (РБК)
► Ставропольэнергосбыт [STSB] — СД рекомендовал дивиденды за 2025г в размере ₽0,8279243 на об. акцию (ДД 19%) и на прив. акцию (ДД 14,9%).
• 10 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► Петрокартон [PTKN] — Банк России 26 мая принял решение о признании доп. выпуска об. акций, размещавшихся путем закрытой подписки (pre-IPO), АО «Петрокартон» (Ленинградская область), несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации. (ЦБ РФ)
► Рынок акций Южной Кореи обогнал индийский по капитализации и вышел на шестое место в мире.
Совокупная рыночная стоимость корейских компаний с листингом в этом году взлетела на 86% и достигла $5 трлн, тогда как индийских эмитентов снизилась до $4,8 трлн (седьмое место), по расчетам агентства Bloomberg. Движущей силой корейского рынка стали чипмейкеры Samsung Electronics и SK Hynix, капитализация каждого из которых недавно превысила $1 трлн.
Ранее в этом году рынок акций Южной Кореи обошел по стоимости канадский, а также рынки акций европейских стран.
Страны-мировые лидеры по капитализации фондового рынка:
1. США ($79,5 трлн)
2. Китай материковый ($15,1 трлн)
3. Япония ($8,6 трлн)
4. Гонконг ($7,2 трлн)
5. Тайвань ($5,2 трлн)
Топ-10 замыкают Канада ($4,5 трлн), Великобритания ($3,9 трлн) и Франция ($3,45 трлн). (Интерфакс)
► SpaceX [NASDAQ: SPCX] — планируют привлечь не менее $75 млрд в ходе IPO, целевая оценка компании — $1,75 трлн с учетом greenshoe.
Роуд-шоу начнется 4 июня, параметры размещения могут быть скорректированы по итогам встреч с инвесторами. (Reuters)
Маркеры возможного завершения СВО
► Российские и американские эксперты неделю назад встречались для обсуждения взаимных раздражителей в отношениях.
РФ и США удалось стабилизировать работу своих диппредставительств на удовлетворительном уровне, стороны не допустили "фатального сбоя". (МИД РФ)
Геополитика
► Высокопоставленный иранский офицер назвал возобновление войны с США "неизбежным". (CBS News)
► С начала военных действий Иран нанес серьезные повреждения 20+ военным базам и объектам США на Ближнем Востоке, причинив значительно больший ущерб, чем ранее публично признавалось. (BBC)
► Д. Трампу и НАТО следует применить «Ормузскую тактику» против России, перекрыв ей Балтийское море. Назвать это надо не блокадой и даже не карантином, а «инициативой по обеспечению безопасности воздушного и морского транспорта стран Балтии и соблюдению санкций». (Дэвид Дептула, отставной генерал США, научный сотрудник Института будущих конфликтов при Академии ВВС США)
- - - - -
211 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами
IPO pipeline 2026+
211 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
Новости IPO-претендентов
► Оил Ресурс Групп [IPO 2026?] — НРА отозвало кредитный рейтинг компании (ранее: BBB-|ru|, статус «под наблюдением»), сославшись на недостаточность информации для применения действующей методологии.
• Группа предоставила агентству все материалы, но агентству не удалось применить корректировки при оценке нематериальных активов.
• «Кириллица» и «Оил ресурс» работают над получением рейтингов в других агентствах с прогнозом получения рейтингов летом 2026 года.
• Отзыв рейтингов не повлияет на операционную деятельность и исполнение финансовых обязательств. Все обязательства будут выполнены.
Облигационный долг:
– ГК «Кириллица»: 2 выпуска на ₽600 млн.
– ООО «Оил ресурс»: 4 выпуска на ₽10,255 млрд.
О компании: ГК «Кириллица» – диверсифицированная группа (нефтетрейдинг – «Оил ресурс», зернотрейдинг – «Землица»). Бенефициар – гендиректор Семён Гарагуль. (Интерфакс)
► Инкаб Холдинг [IPO 2026?] — мы настроены на проведение IPO в 1п 2026г. (Александр Смильгевич, гендиректор) (Ведомости, Смартлаб)
► ₽325 млрд (рост 5х г/г) — приток средств в ЗПИФ в I кв. 2026г (за счёт корпоративных фондов).
• ₽382,1 млрд (-5,7%) — вложения розничных инвесторов в открытые (ОПИФ) и биржевые (БПИФ) ПИФ.
• ₽3,5 трлн (+6% к/к) — активы в ДУ, рекордный объём.
₽70 млрд — поступления в индивидуальное ДУ, большую часть внесли квалифицированные инвесторы. (Обзор Банка России)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?)
► +46% — рост объёмов авиаперевозок между РФ и КНР по итогам I кв 2026г. (Андрей Никитин, министр транспорта России) (РИА Новости)
► Индекс деловой среды (PMI) от Российского союза промышленников и предпринимателей в мае составил 45,1 пункта (-1,1 п.п. м/м).
Снижение связано в первую очередь с оценками финансовых условий, взаимодействия с государством и логистики. (Коммерсант)
► 2,26 млн TEU (+3%) — объём контейнерного рынка России в январе-апреле 2026г. (FESCO)
► ЦБ утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав клиентов управляющих, которая, в частности, вводит правила проверки знаний по предназначенным для квалифицированных инвесторов инструментам: паям интервальных и закрытых ПИФ, структурным и вечным облигациям.
Согласно опубликованному на сайте регулятора документу, для успешно прошедших тестирование инвесторов требования к размеру имущества или дохода для получения статуса "квала" будут снижены.
Достаточно обладать активами на ₽12 млн (вместо ₽24 млн) или в течение последних двух лет иметь ежегодный доход не менее ₽6 млн (вместо ₽12 млн).
При этом полученный статус будет иметь ограниченный характер: он дает право приобретать только те инструменты, по которым знания подтверждены.
Стандарт также обязывает управляющих предоставлять клиентам полную информацию о ключевых положениях договора и возможных рисках до его заключения. (Финмаркет)
Отношения с розничными инвесторами
► B2B-РТС [BTBR] — СД компании рекомендовал выплатить первые после IPO дивиденды за 1 кв. в размере ₽5,19 на об. акцию.
• 9 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (РБК)
► Ставропольэнергосбыт [STSB] — СД рекомендовал дивиденды за 2025г в размере ₽0,8279243 на об. акцию (ДД 19%) и на прив. акцию (ДД 14,9%).
• 10 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► Петрокартон [PTKN] — Банк России 26 мая принял решение о признании доп. выпуска об. акций, размещавшихся путем закрытой подписки (pre-IPO), АО «Петрокартон» (Ленинградская область), несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации. (ЦБ РФ)
► Рынок акций Южной Кореи обогнал индийский по капитализации и вышел на шестое место в мире.
Совокупная рыночная стоимость корейских компаний с листингом в этом году взлетела на 86% и достигла $5 трлн, тогда как индийских эмитентов снизилась до $4,8 трлн (седьмое место), по расчетам агентства Bloomberg. Движущей силой корейского рынка стали чипмейкеры Samsung Electronics и SK Hynix, капитализация каждого из которых недавно превысила $1 трлн.
Ранее в этом году рынок акций Южной Кореи обошел по стоимости канадский, а также рынки акций европейских стран.
Страны-мировые лидеры по капитализации фондового рынка:
1. США ($79,5 трлн)
2. Китай материковый ($15,1 трлн)
3. Япония ($8,6 трлн)
4. Гонконг ($7,2 трлн)
5. Тайвань ($5,2 трлн)
Топ-10 замыкают Канада ($4,5 трлн), Великобритания ($3,9 трлн) и Франция ($3,45 трлн). (Интерфакс)
► SpaceX [NASDAQ: SPCX] — планируют привлечь не менее $75 млрд в ходе IPO, целевая оценка компании — $1,75 трлн с учетом greenshoe.
Роуд-шоу начнется 4 июня, параметры размещения могут быть скорректированы по итогам встреч с инвесторами. (Reuters)
Маркеры возможного завершения СВО
► Российские и американские эксперты неделю назад встречались для обсуждения взаимных раздражителей в отношениях.
РФ и США удалось стабилизировать работу своих диппредставительств на удовлетворительном уровне, стороны не допустили "фатального сбоя". (МИД РФ)
Геополитика
► Высокопоставленный иранский офицер назвал возобновление войны с США "неизбежным". (CBS News)
► С начала военных действий Иран нанес серьезные повреждения 20+ военным базам и объектам США на Ближнем Востоке, причинив значительно больший ущерб, чем ранее публично признавалось. (BBC)
► Д. Трампу и НАТО следует применить «Ормузскую тактику» против России, перекрыв ей Балтийское море. Назвать это надо не блокадой и даже не карантином, а «инициативой по обеспечению безопасности воздушного и морского транспорта стран Балтии и соблюдению санкций». (Дэвид Дептула, отставной генерал США, научный сотрудник Института будущих конфликтов при Академии ВВС США)
- - - - -
211 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами