► Фондовый рынок Московской биржи в январе: • 2782,74 п. на конец января (+0,6% м/м) — Индекс МосБиржи • 40,4 млн (+0,7% м/м) — число россиян с брокерскими счетами на MOEX • 3,0 млн — число активных инвесторов • ₽2,2 трлн (-21,4% м/м) — объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями, среднедневной объем торгов – ₽89,7 млрд (-10,2% м/м) • 67,8% — доля физлиц в объеме торгов акциями и паями (16% — облигациями) (70,7% и 31,3% месяцем ранее) • Перетоки между сегментами рынка: +₽93,5 млрд — приток в корп. облигации +₽0,7 млрд — приток в акции +₽44,8 млрд — приток в паи БПИФов (Московская биржа) ► Фондовый рынок СПБ Биржи в январе: • ₽178,3 млрд (-7,9% м/м) – объём торгов ценными российскими бумагами • 1,83 млн (-1,6% м/м) – активных счетов инвесторов • ₽5,94 млрд (-4,8% м/м) – среднедневной объём торгов с учётом выходных дней
► Фабрика ПО (субхолдинг ГК Softline / Софтлайн, бренд FabricaONE.АI) [IPO 2026] — Softline намерена провести IPO своей дочерней структуры этой весной. Ранее компания планировала провести размещение осенью прошлого года, но отложила решение до лучших рыночных условий. • Планируют получить ₽3…5 млрд. • Сделка будет проходить по схеме cash-in, деньги поступят на уровень группы Softline. • Основной целью является раскрытие стоимости активов и повышение прозрачности бизнеса для инвесторов. (Смартлаб)
► Мой девайс — проводят Pre-IPO. Цена акции ₽703,61. Предложение адресовано квалифицированным инвесторам. В декабре 2022 года фонд Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиции» купил контрольную долю в сервисе аренды устройств «Мой девайс». (ВТБ Инвестиции, РБК)
► Компании Урала готовятся выйти на IPO в 2026 году. «Мы очень рассчитываем и ждем, что серьезным источником пополнения ресурсов для бизнеса станет долевое финансирование. Соответственно, ожидаем выхода компаний на IPO в этом году, у нас есть информация о подготовке некоторых наших уральских эмитентов к публичным размещениям. Надеемся, что этот процесс будет идти активнее, поскольку это источник ресурсов, не формирующий дополнительную долговую нагрузку на бизнес». (Марина Мясникова, начальник Уральского главного управления ЦБ РФ) (Интерфакс)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в феврале 2026г?) "—" ► 6,46% — годовая инфляция в РФ на 2 февраля (6,43% на 26 января; 5,59% на конец декабря), на основании недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов (методика ЦБ РФ). "—" ► Аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,3% с 5,1% в декабре. (опрос ЦБ РФ) "—" ► Банк России намерен держать денежно-кредитную политику строгой длительное время. Причина — резкий скачок инфляции в январе 2026 года, вызванный переносом эффекта повышения НДС и совокупностью разовых факторов. Для удержания годовой инфляции в пределах 4–5%, росту цен до конца года придётся оставаться ниже 4%. Риски ускорения инфляционных ожиданий заставляют Центробанк сохранять высокие процентные ставки, способствуя накоплению сбережений. (Коммерсант) ► Проинфляционные риски на 2026 год - со стороны внешних условий, дезинфляционные - бюджет РФ. (Алексей Заботкин, зам. председателя ЦБ РФ) (РБК) ► Ситуация для российского экспорта в первом квартале 2026 года сложнее, чем она была в III-IV кварталах 2025 года, это более выраженный проинфляционный риск. (Алексей Заботкин, зам. председателя ЦБ РФ) (РБК) ► По тяжелым грузовым автомобилям (HCV от 16 т) рынок в январе продолжает лететь в пропасть "без тормозов" (-46% г/г), причем, уже не от особо высокой базы. (Сергей Целиков, Автостат) ► Индекс PMI сферы услуг России в январе 2026 года вырос до 53,1 пункта (+0,8 пп. м/м). Деловая активность в секторе растет на протяжении последних четырех месяцев, при этом темпы январского роста стали самыми резкими за год. Расширение объемов выпуска респонденты связывали с улучшением клиентского спроса и устойчивым ростом новых заказов. (Финмаркет)
► Минцифры дополнило "белый список" сайтов, доступных в РФ в периоды отключений мобильного интернета. Среди прочих ресурсов добавлены несколько СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета». (Минцифры РФ)
► ЦБ настаивает на увеличении порога уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Предлагается повысить стоимостные пороги крупного ущерба с ₽3,75 до ₽100 млн, а особо крупного с ₽15 до ₽150 млн. (Интерфакс)
► Тарас Скворцов, зампред правления, финансовый директор Сбербанка: Банки выдают кредиты в юанях точечно, помня прошлые проблемы с ликвидностью в этой валюте, а также из-за отсутствия спроса на эти инструменты со стороны компаний. "Спроса (на кредиты в юанях - ИФ) нет. В рупиях никогда не было". (Интерфакс)
Геополитика: ► Президент РФ В. Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал китайское предложение создать Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. (Юрий Ушаков, помощник президента РФ) ► Россия примет меры, чтобы "обнулить" попытки НАТО проецировать силу в ее направлении. НАТО готовит Европу к крупномасштабному военному столкновению с РФ в перспективе 2-4 лет. (Юлия Жданова, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями)
► Компания Abu Dhabi National Oil, крупнейший производитель нефти в ОАЭ, планирует выпустить свои первые в истории облигации в юанях —димсам-бонды на 14 млрд юаней. Это бумаги, номинированные в юанях, но выпускаемые за пределами материкового Китая (на бирже Гонконга). (Bloomberg)
► Рэй Далио, инвестор-миллиардер: Мир близок к началу «войны капиталов», когда деньги используются в качестве оружия с помощью таких мер, как торговые эмбарго, блокирование доступа к рынкам капитала или использование долговых обязательств в качестве рычага давления. На фоне этой напряжённой ситуации золото по-прежнему остается лучшим активом для хранения денег. (CNBC)