► 13% частных инвесторов в мире уже задействуют чат-боты (ChatGPT, Gemini) для выбора акций, а более двух третей готовы полагаться на искусственный интеллект в управлении капиталом. • В Великобритании 40% участников исследования Finder, агрегатора финансовых продуктов, признались, что применяют ИИ для личных финансов. • По данным Research and Markets, рынок робо-консультирования, включающий банки и финтехи, вырастет с $61,7 млрд в 2023 году до $470,9 млрд в 2029-м. (Reuters, со ссылкой на данные опроса финтех-платформы eToro; ФранкМедиа)
► Э. Набиуллина, глава Банка России: • нужно запустить механизм стимулирования выхода компаний на фондовый рынок, надеюсь, удастся убедить отраслевые министерства. • IPO госкомпаний должны быть хорошо подготовлены, чтобы инвесторы не разочаровались. (ТАСС) • у менеджмента госкомпаний должны быть стимулы выводить их на IPO, это критически важно для того, чтобы такие сделки были хорошо подготовлены. (Интерфакс)
Публикации по тематике IPO ► ЦБ РФ введёт обязательное раскрытие прогнозов в проспектах IPO. Нормативный акт с этим требованием планируется принять не позднее конца 2025 года. Начиная с конца 2026 года публичные компании обязаны будут включать прогнозы своего финансового положения в документацию при размещении акций в формате IPO. (Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений Банка России) Материал целиком ► Ключевой вызов для российского рынка IPO — несбалансированная структура инвесторов Развитие рынка IPO является ключевым приоритетом Банка России на 2026-2028 годы. Через рынок IPO в 2023 году Россия привлекла лишь 0,2% от глобального объема привлеченных средств. В 2024 году доля России на рынке IPO выросла до 0,7%. Банк России стремится к «взрослению» российского рынка капитала и стимулированию притока долгосрочных институциональных денег. Публикация
► Конституционный Суд РФ признал несоответствующими Основному закону положения закона «Об акционерных обществах», допускающие выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций при отсутствии выплат владельцам привилегированных бумаг. Решение было вынесено по жалобе миноритариев Ставропольского радиозавода «Сигнал». Законодательству поручено устранить данную практику. (Интерфакс)
► Филипп Габуния, зампред Банка России: • Банк России пока не получал заявок от иностранцев на открытие спецсчетов "Ин" для инвестирования на российском финансовом рынке. (ТАСС) • ЦБ намерен дать возможность УК включать в фонды криптоактивы. • ЦБ не исключает расширения диапазона отклонения цен на торгах в выходные. (Сам ты инвестор)
► Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку: в Госдуме работают над улучшением налоговой льготы для долгосрочных инвесторов. Сейчас инвестор освобожден от уплаты налога при продаже акций, которыми он владел более пяти лет. Но если инвестор начинает этими бумагами «работать» (например, передавать их в кредит или в операции РЕПО), то эта льгота отменяется. (Сам ты инвестор)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС до конца 2025 года?) ► ЦБ РФ видит, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки стали сдержаннее, дальше планирует двигаться, тщательно выверяя шаги, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. (Интерфакс) ► Депозитный портфель крупнейших банков в августе, впервые с начала 2025 года, показал снижение, -₽9 млрд (да, сокращение пока символическое, на фоне общего портфеля объёмом ₽39,5 трлн.) (Коммерсант)
Совершенствование регулирования ЦФА ► Э. Набиуллина, глава Банка России: ЦБ РФ решил отказаться от внедрения механизма цифровых свидетельств на ЦФА, который позволил бы им торговаться на традиционных биржах. (Интерфакс) ► Минфин рассчитывает утвердить поправки в налоговое законодательство относительно долговых ЦФА до конца года. После согласования концептуальных моментов остаются лишь формальности. Поправки позволят учитывать расходы по обслуживанию долгового инструмента в общей налоговой базе, повышая привлекательность долговых ЦФА для эмитентов. Решение вопроса поддерживает Центральный банк России. (Интерфакс)
► Мосбиржа планирует полностью импортозаместить IT-инфраструктуру к 2027 году Группа компаний "Московская биржа" (биржа, НКЦ, НРД, ...) рассчитывает к 2027 году заменить почти все зарубежные решения на отечественные (Сергей Демидов, директор по информационной безопасности биржи). Это проект с бюджетом в "миллиарды рублей". "Для нас это серьезный проект, так как основные платформы биржи – это собственные разработки, поэтому руководство приняло решение о выделении дополнительных средств". Топ-менеджер уточнил, что сейчас речь идет о замене "некритичной инфраструктуры". "Мы на 100% выполнили указы президента и заместили ПО в рамках трёх значимых объектов. Также мы на 100% заместили средства защиты информации (СЗИ)". (Ведомости)
► Росатом — компания близка к выпуску облигаций на китайском рынке. Процесс займет всего несколько недель или месяцев. Ранее совет директоров поддержал идею привлечения иностранного капитала, включая выпуск облигаций "Атомэнергопрома" в китайских юанях и исламские облигации (сукук) для финансирования турецкого проекта "Аккую". (Илья Ребров, заместитель генерального директора "Росатома") (Финмаркет)
Геополитика ► С. Лавров, глава МИД РФ: Односторонние санкции представляют угрозу для мировой экономики; инициативы, продвигаемые в рамках БРИКС и ШОС, призваны оградить мировое большинство от недобросовестной конкуренции. (Интферфакс) ► Китай объявил о введении торговых ограничений в отношении шести американских компаний. Трём из них запрещено торговать и инвестировать в Китае. Трём компаниям запрещено получать из Китая продукцию двойного назначения. (ТАСС)
► Д. Трамп: Турция [наверное] готова отказаться от закупки российской нефти. (ТАСС) ► Индия просит США разрешить поставки нефти из Ирана и Венесуэлы, чтобы ограничить торговлю с Россией (Bloomberg)