► ДОМ.РФ [DOMRF] — диапазон цены размещения в рамках IPO составляет ₽1650—1750 за об. акцию. • Инвесторам предложены акции дополнительной эмиссии (cash-in). • Оценка стоимости Компании до эмиссии ₽267 - ₽283 млрд. • Книга заявок покрыта за первые 3 часа с момента ее открытия, по верхней границе ценового диапазона. (источники Интерфакса) • Размер сделки ₽20 млрд, акции на общую сумму ₽10 млрд намерены приобрести якорные инвесторы. (Интерфакс) • Впервые в новом рынке компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов о намерении приобрести акции приблизительно на половину объема сделки. Среди якорных инвесторов - АО «Астра УА», АО ВИМ Инвестиции и АО УК «Ингосстрах-Инвестиции». • Компания не планирует проводить допэмиссии в ближайшие годы, рассчитывая выстроить долгосрочный инвестиционный кейс. (Алексей Пудовкин, управляющий директор, член правления госкомпании) • Предварительный сбор заявок до 13:00 МСК 19 ноября. • Старт торгов запланирован на 20 ноября. • РФ не планирует продавать принадлежащие государству акции в рамках IPO, сохранит мажоритарную долю в капитале после IPO. Участвовать в IPO могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. • Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. (РБК) • Мосбиржа включила акции ДОМ.РФ в список стратегических - на них распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами. (Московская биржа)
► B2B-РТС [IPO однажды; в 2026 году?] — Совкомбанк намерен провести IPO крупнейшей российской цифровой платформы для закупок B2B-РТС. (Сергей Хотимский, совладелец и первый зампред банка) «Дочка Совкомбанка в закупках» может выйти на IPO «в какое-то обозримое время». Историческая цена этого актива на балансе банка не очень высокая, а значит при выводе «дочки» на биржу ее цена может существенно вырасти. Конкретные сроки размещения акций B2B-РТС не определены. Хотя компания и находится «в высокой степени готовности» к IPO, сделка точно не состоится в 2025 году. Выход B2B-РТС на биржу возможен уже в 2026 году. • B2B-РТС — крупнейшая российская цифровая платформа для электронной торговли и оптимизации закупочных процессов. Она объединяет площадку для b2b-торговли и вендора B2B-Center, федеральную электронную площадку для госзакупок «РТС-тендер», а также IT-компанию OTC. По состоянию на 2025 год платформа B2B-РТС вошла в топ-10 поставщиков IT-услуг в России. (РБК)
Новости IPO-претендентов ► Базис (принадлежат РТК-ЦОД) [IPO 2025?] — головная структура разработчика ПО 13 ноября преобразована в ПАО в преддверии возможного IPO. (Интерфакс)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС до конца 2025 года?) "+" ► Рост ВВП РФ в III квартале замедлился до 0,6% г/г с 1,1% во II квартале и 1,4% в I квартале. (Росстат) "+" ► Инфляция в РФ в октябре составила 0,50% (экономисты и недельные данные указывали на 0,84%). (Росстат) "+" ► Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 7,71% с 7,98% в сентябре. (Росстат) "+" ► Минэкономразвития понизило свою оценку по годовой инфляции в РФ на 10 ноября до 7,37% с 7,73% после выхода данных Росстата по инфляции в октябре. "+" ► Денежная база РФ в широком определении в октябре 2025 года уменьшилась до ₽26,8 трлн (-3,5% м/м). (Интерфакс) Изменения составляющих денежной базы: • -16,4% м/м — объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ • -6,1% м/м — средства на депозитах кредитных организаций в ЦБ • +0,8% м/м — объем наличных денег "+" ► Кирилл Тремасов, советник председателя ЦБ РФ: Сбалансированная бюджетная политика на три года расширяет возможности для смягчения ДКП. Бюджет этого года с дефицитом ₽5,7 трлн и структурным дефицитом 1,3% ВВП считается более мягким, а проект бюджета на будущее дает повод для оптимизма — он возвращается к нормализации и правилам. Это создает условия для снижения ставок. Цены на бензин остановили рост и начали снижаться, а высокие инфляционные ожидания требуют аккуратных мер со стороны ЦБ. (Интерфакс) "+" ► Контейнерный рынок России за 10 месяцев показал снижение на 5,6% г/г до 5,9 млн ДФЭ (ГК Дело)
Отношения с розничными инвесторами ► Интер РАО [IRAO] — не намерены вносить изменения в дивидендную политику компании. (Александр Думин, замгендиректора по экономике и финансам) (Интерфакс) ► Совкомбанк [SVCB] — менеджмент будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 год. (топ-менеджер) (Интерфакс)
► ЦБ: массовое внедрение цифрового рубля — с сентября 2026г. «Мы действительно перенесли сроки так называемого массового внедрения на сентябрь 2026 года, но не из-за технологических вопросов. Технологически более-менее все понятно. Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот». (Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ) (Прайм)
► Банк России стал "удушающе любящей мамочкой" для фондового рынка, заявил бывший гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов. По его мнению, 2025 год потерян для достижения цели повысить капитализацию рынка до 66% ВВП к 2030 году, поставленной президентом. Он считает, что мало системных шагов предпринято, и ключ к успеху — увеличение доступных ценных бумаг и привлечение инвестиций. Председатель Мосбиржи Виктор Жидков сравнил достижение цели с марафоном, отметив, что это сложная задача, требующая времени. Сегодня на Мосбирже готовы провести IPO около 40-50 компаний, и быстро увеличить их число до 150-300 невозможно. (Ведомости)
► ЭсЭфАй [SFIN] — продали неназванному инвестору 716,8 тыс. акций (1,4269% от уставного капитала Эмитента), находившихся в распоряжении компании. (Интерфакс)
► Disney — впервые с 2019 года развлекательная корпорация исключила из ежегодного финансового отчета раздел, посвященный политике разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equity and inclusion, DEI). (ТАСС)
Геополитика ► UBTECH Robotics (КНР) объявила о «первой в мире массовой поставке» промышленных гуманоидных роботов, которые будут трудиться на заводах BYD, Geely, FAW-Volkswagen, Dongfeng и Foxconn. Промо-ролик
► Европейский парламент ослабил экологические правила ESG под сильным давлением США. Более 90% компаний, изначально подпадавших под требования ESG-отчётности, больше не будут обязаны их соблюдать. (Bloomberg) [Поставщики СПГ из США и Катара не собираются оплачивать ESG-поборы европейцев]