Утренний IR-дайджест IPO pipeline 2026+ 208 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
Новости IPO-претендентов ► АО «Х-Скаут» (бренды ХСкаут, MЯSOET, Meat Company, Стейкомания и Exclusive Collection) [IPO 2027—2028?] — производитель премиального мяса ХСкаут привлекает ₽450 млн в рамках pre-IPO раунда на платформе Zorko. Компания уже оценивается в ₽900 млн, инвесторам предлагается 33% доли. Средства пойдут на расширение производства и запуск полного цикла, включая приобретение современного мясокомбината (который простаивает с 2021 года). ХСкаут работает с крупными ритейлерами и HoReCa, имеет устойчивый рост и планы на дивиденды с 2028 года. • К 2025 году за 6 лет работы прибыль компании выросла в 62 раза: с 574 тыс. до 35,4 млн рублей, а выручка — в 36 раз, с 15 млн до 542 млн рублей. (Компания, Zorko) ► Ростелеком [RTKM] — компания готовит новые цифровые IPO на 2027–2028 гг. Михаил Осеевский, президент компании, поделился планами вывода дочерних компаний на биржу: • Опыт декабрьского IPO разработчика ПО ГК «Базис» признан крайне успешным, поэтому госкомпания продолжит этот трек. • «Ростелеком» изучает целый ряд своих «дочек» — разработчиков цифровых продуктов. Их выход на IPO планируется в 2027–2028 гг. (в следующем году или через год). • «Солар» и «РТК-ЦОД» пока подождут: Ранее анонсированное IPO ИБ-компании «Солар» и оператора дата-центров «РТК-ЦОД» откладывается. Для них «время пока не пришло». Госкомпания делает ставку на постепенный вывод технологических активов на открытый рынок. (Компания) ► ИКС Холдинг [IPO 2028+?] — технологическая компания не собирается проводить IPO как минимум в ближайшие два года, поскольку размещение на бирже пока не соответствует планам холдинга. Группа будет развиваться за счет собственных средств и традиционных корпоративных инструментов. Публичность делает бизнес менее гибким в принятии решений. (Алексей Шелобков, глава IT-группы) (РБК)
► Рынок ЦФА: активность в апреле 2026г: На основе данных от 8 операторов (ОИС) (+1 м/м) рынка ЦФА: • 111 выпусков (-15 м/м) • ₽77 млрд (+12,4% м/м) – общий объём выпусков • 6 публичных компаний (либо их "дочки") (-6 м/м) привлекли средства посредством выпусков ЦФА в апреле: - ЦФА ХАБ: МКПАО "ОЗОН" (в лице "ОЗОН Капитал"), ПАО "Европейская Электротехника", АО "Агрохолдинг «СТЕПЬ" (IPO-претендент), ПАО "МТС" (в лице ООО "МТС ФИНТЕХ"), ПАО "Эталон Груп" (в лице АО "Эталон-Финанс") - А-Токен: – - Атомайз: – - Сбербанк: – - Статус: – - Токеон: ПАО АФК "СИСТЕМА" - Мосбиржа: – - ВТБ Капитал Трейдинг: ПАО "Банк ВТБ" (в лице ООО "ВТБ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ") (ЦФА в РФ, IR.КОНТЕКСТ)
Инвестиционный потенциал (средства вне фондового рынка) ► Средства россиян на вкладах в марте сократились на ₽288,1 млрд (-0,6% м/м) — первый чистый отток с октября 2022 года. • ₽50,29 трлн — средства физлиц на вкладах на начало апреля. (статистика ЦБ РФ, РБК) ► ₽456 тыс. (+8,8%) – средний размер вклада физлица в РФ на 1 апреля 2026 года. • ₽85,8 трлн рублей – общий объем застрахованных средств, при этом доля валютных вкладов снизилась до исторического минимума в 4,9%. (АСВ)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?) ► +2,9% — рост денежной базы РФ в широком определении в апреле 2026 года, до ₽30,26 трлн. -1,3% — снижение денежной базы РФ за январь-апрель 2026г. • 19,1% — годовой темп роста показателя ускорился до максимума с ноября 2023г. Объём наличных денег увеличился на 3,5% (до ₽20,16 трлн), что обеспечило 80% прироста денежной базы. ЦБ связывает повышенный спрос на наличность с отключениями мобильного интернета. (ЦБ РФ) ► +2,6% г/г — увеличение перевалки грузов в морских торговых портах России в январе-апреле 2026г, до 288,6 млн тонн. (Морцентр) +6,0% г/г — увеличение перевалки сухих грузов -0,6% г/г — уменьшение перевалки наливных грузов +2,8% г/г — импорт +21,3% г/г — каботажные грузы -14,6% г/г — транзит -0,2% г/г — импорт -1,0% г/г — перевалка контейнеров
► Госдума упростит замену членов советов директоров в АО и ООО. Комитет ГД подготовил ко второму чтению поправки к законопроекту № 724347-8. Они решают старую проблему бизнеса: теперь при досрочном уходе директора не придется переизбирать весь состав совета. • Как сейчас: уход одного директора парализует работу, нужно созывать внеочередное собрание и заново выбирать весь совет. • Как будет: ушедшего директора можно заменить точечно. • Опция должна быть прописана в уставе компании. • Условия: выдвинуть кандидата могут владельцы от 2% акций. Для назначения нужно 75% голосов «за» и не более 2% «против». • Кумулятивное голосование при такой замене не применяется по умолчанию. Нововведение сэкономит время компаниям и защитит их от корпоративного паралича. (Интерфакс)
► ВЭБ.РФ запускает первый в России исламский сукук на ₽3,5 млрд. • ВЭБ.РФ и «Алабуга Девелопмент» подписали договор займа на ₽3,5 млрд на условиях партнерского финансирования. • Деньги пойдут на строительство производственного комплекса индустриального парка на территории Татарстана. • Это первый в истории РФ выпуск облигаций, адаптированный под формат сукук с учетом норм отечественного законодательства. • Размещение и финансирование проекта планируется завершить до конца мая 2026 года. • Новый инструмент открывает для российского рынка альтернативный источник привлечения инвестиций на принципах халяльных финансов. (Интерфакс)
► Спрос на первый на российском рынке линкер ВЭБ.РФ с привязкой к RUONIA (серия ПБО-002Р-58) достиг ₽170 млрд, что позволило увеличить объём выпуска до ₽150 млрд и снизить ставку купона до 1,85% годовых. Розничные инвесторы обеспечили рекордные 22% спроса (более ₽30 млрд). (Интерфакс)
► Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, позволяющий владельцам привилегированных акций требовать выплаты дивидендов, если компания их не выплатит. Это ответ на решение Конституционного суда РФ о защите прав инвесторов. Закон поможет защитить права миноритариев и уравновесить интересы участников. (Интерфакс)
Хроники информационного закрытия ► ТГК-1 [TGKA] — решили не публиковать сокращенную промежуточную конс. фин. отчетность по МСФО (не аудированную) за 1 кв. 2026г. (Компания)
Геополитика ► Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта. Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зафиксированным в 1990-м году. (Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ) ► ЕС сейчас является участником войны с РФ на стороне Украины. (Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ) ► Впервые с начала СВО ВС РФ за сутки применили для ударов свыше 1000 БПЛА дальнего радиуса действия (1500+ за сутки).
► Мировой энергетический кризис может затянуться на годы. Агрессия США и Израиля против Ирана разрушила инфраструктуру, и даже при открытии скважин восстановление займет минимум 18 месяцев. Пока не достигнут компромисс — восстановление региональной нефтегазовой промышленности откладывается. (Российская газета)
► Страны БРИКС могут получить экономический эффект в $2,74 трлн в год при внедрении новой архитектуры финансирования технологий. Эти выводы следуют из доклада Центрального университета при поддержке Минфина России, который презентовали в рамках семинара Совета управляющих Нового банка развития (НБР). (ТАСС)
► Глава МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов, однако они должны кооперироваться с ВМС Ирана. (Presstv) ► Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив. Несколько судов, связанных с Китаем, прошли через иранский “safe corridor”; среди них был китайский нефтяной танкер Yuan Hua Hu, шедший южнее иранского острова Ларак. (Fars, РИА Новости)
► Пит Хегсет, министр войны США, опубликовал видео, призывающее американскую общественность сделать «инвестиции поколения» в размере $1,5 трлн в оборонную промышленность США. ► Космическое командование ВС США и союзники Вашингтона рассчитывают до конца года завершить совместный план ведения будущей "орбитальной войны". (Стивен Уайтинг, генерал, командующий SPACECOM) Это про формат многонациональной операции Olympic Defender, в котором участвуют Австралия, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Новая Зеландия. (РИА Новости)