Утренний IR-дайджест
IPO pipeline 2026+
210 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
► Фабрика ПО (субхолдинг ГК Софтлайн, бренд FabricaONE.АI) [IPO осенью 2026г?] — компания планирует провести роуд-шоу перед выходом на IPO в сентябре-октябре 2026 года.
Планы до осени:
• получить кредитные рейтинги (это осуществляют в настоящее время);
• в июле, после получения рейтингов двух кредитных агентств, разместить облигации объёмом около ₽3 млрд;
• по итогам 6 месяцев подтвердить свои прогнозы по выручке и по EBITDA. (Максим Тадевосян, гендиректор) (Компания)
Финансы IPO-претендентов
► Фабрика ПО (субхолдинг Софтлайн, бренд FabricaONE.АI) [IPO осенью 2026г?] — компания публикуют финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2026г:
• ₽5,9 млрд (+16,1% г/г) — выручка; её рост обусловлен органическим развитием и приобретениями, в т.ч. выручка в сегментах:
₽4,5 млрд (+12% г/г) — услуги
₽527 млн (+46% г/г) — продукты
₽947 млн (+11% г/г) — консалтинг
• 41% (+1 п.п. г/г) — доля рекуррентной выручки
• ₽964,6 млн (рост 2,5х г/г) — валовая прибыль
• ₽1 млн — скорр. EBITDA (-₽684,1 млн годом ранее)
• -₽453 млн — чистый убыток (-₽934 млн годом ранее) (Финмаркет)
IR в действии
► Цифровые привычки [DGTL] — проведут День инвестора 29 мая в 16:00.
Спикеры:
- Александр Елизарьев — генеральный директор
- Дмитрий Романов — технический директор
- Дарья Останина — финансовый директор
- Валерия Павлова — директор по маркетингу и связям с инвесторами
- Алексей Воскобойник — независимый член Совета Директоров
• Детали: https://t.me/MoscowExchangeOfficial/4929
• Регистрация: https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=837BF1CA-5750-F111-9155-00155D81491B
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?)
► 13,0% (+0,1 п.п. м/м) – инфляционные ожидания населения в мае (на 1 год вперёд);
• 11,1% (–0,7 п.п. м/м) – долгосрочные инфляционные ожидания в мае (на 5 лет). (опрос «инФОМ» для ЦБ РФ)
► Промышленные предприятия в мае сохранили пессимистичные оценки на уровне апреля, несмотря на снижение ключевой ставки 24 апреля. Обычного улучшения настроений после смягчения ДКП не произошло.
Главным поддерживающим фактором стало восстановление спроса после мартовского провала: за апрель–май баланс фактических изменений продаж промышленной продукции улучшился на 16 пунктов.
Однако предприятия ожидали более заметного эффекта от снижения ставки.
Планы выпуска в мае заметно улучшились, почти компенсировав спад февраля–марта. Но ценовые ожидания сохраняются: в апреле–мае предприятия планируют повышение цен с балансом плюс 5–7 пунктов. (ИНП РАН; Коммерсант)
► 1,7 п. (-0,4 п. м/м) – индикатор бизнес-климата в мае 2026 года. Снижение произошло из-за более умеренных ожиданий выпуска продукции и спроса. (ЦБ РФ)
Отношения с розничными инвесторами
► Россети Московский регион [MSRS] — СД компании рекомендовал дивиденды за 2025г в размере ₽0,1865 на об. акцию (ДД 10,3%).
• 3 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► РуссНефть [RNFT] — СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по об. акциям, по прив. акциям – суммарно $70 млн. (Интерфакс)
► НМТП [NMTP] — СД компании рекомендовал дивиденды за 2025г в размере ₽1,1448 (ДД 13%).
• 13 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► Банк ВТБ [VTBR] — Набсовет рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽9,71 на акцию (ДД: 11,3%)
► НОВАТЭК [NVTK] — СД компании принял решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031г.
Общий размер денежных средств, направляемых на финансирование программы, ограничен суммой ₽100 млрд. (Компания)
► Банк ВТБ [VTBR] и Wildberries — договорились о стратегическом альянсе: на первом этапе ВТБ купит долю в цифровых финансовых активах Wildberries. (РБК)
► Банк ВТБ [VTBR] — планируют новое SPO, для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). Набсовет банка предложит акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения доп. об. акций по открытой подписке. Цена размещения - ₽87 за акцию.
Планируют разместить ~49% от общего количества об. акций ВТБ. По итогам SPO доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50%. (Банк ВТБ; Интерфакс)
► Micron Technology [NASDAQ: MU] — рыночная стоимость американского производителя чипов памяти впервые превысила $1 трлн.
Аналитики UBS повысили целевую котировку для акций чипмейкера до $1625 с $535. Это является самым высоким уровнем среди 46 брокерских компаний, которые дают рекомендации для бумаг Micron.
С начала текущего года капитализация Micron подскочила более чем втрое (на 210%), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил менее 15%. (Bloomberg)
Маркеры возможного завершения СВО
► Возможные представители Европы для переговоров с Россией:
- Антониу Кошта, глава Европейского совета
- Саули Ниинисте, бывший президент Финляндии
- Жан-Клод Юнкер, экс-председатель Европейской комиссии
Эти кандидатуры обсуждаются в дополнение к ранее упоминавшимся: Ангела Меркель, Александр Стубб и Марио Драги. (Politico)
Геополитика
► Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ЦБ РФ о немедленном взыскании с бельгийского Euroclear 200 млрд евро (~17,3 трлн). (Интерфакс)
► Делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с несколько-дневным визитом в РФ. (РИА Новости)
► В МИД Ирана заявили, что не будут взимать пошлины с судов, использующих Ормузский пролив, вместо этого взимая плату за морские услуги и меры по "защите окружающей среды" в Персидском заливе и Оманском заливе. (TG Свежести)
► КСИР Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство Ирана, в результате чего был сбит беспилотник США.
► Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана: После войны американские военные базы на Ближнем Востоке больше не будут в безопасности. (Bloomberg)
► Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, каких в истории ФРГ еще не было. (Райнер Браун, эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира) (РИА Новости)
► Половина стран-участниц (9 из 18) покинула коалицию ЕС по поставкам боеприпасов для Украины. (Financial Times)
- - - - -
210 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами
IPO pipeline 2026+
210 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
► Фабрика ПО (субхолдинг ГК Софтлайн, бренд FabricaONE.АI) [IPO осенью 2026г?] — компания планирует провести роуд-шоу перед выходом на IPO в сентябре-октябре 2026 года.
Планы до осени:
• получить кредитные рейтинги (это осуществляют в настоящее время);
• в июле, после получения рейтингов двух кредитных агентств, разместить облигации объёмом около ₽3 млрд;
• по итогам 6 месяцев подтвердить свои прогнозы по выручке и по EBITDA. (Максим Тадевосян, гендиректор) (Компания)
Финансы IPO-претендентов
► Фабрика ПО (субхолдинг Софтлайн, бренд FabricaONE.АI) [IPO осенью 2026г?] — компания публикуют финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2026г:
• ₽5,9 млрд (+16,1% г/г) — выручка; её рост обусловлен органическим развитием и приобретениями, в т.ч. выручка в сегментах:
₽4,5 млрд (+12% г/г) — услуги
₽527 млн (+46% г/г) — продукты
₽947 млн (+11% г/г) — консалтинг
• 41% (+1 п.п. г/г) — доля рекуррентной выручки
• ₽964,6 млн (рост 2,5х г/г) — валовая прибыль
• ₽1 млн — скорр. EBITDA (-₽684,1 млн годом ранее)
• -₽453 млн — чистый убыток (-₽934 млн годом ранее) (Финмаркет)
IR в действии
► Цифровые привычки [DGTL] — проведут День инвестора 29 мая в 16:00.
Спикеры:
- Александр Елизарьев — генеральный директор
- Дмитрий Романов — технический директор
- Дарья Останина — финансовый директор
- Валерия Павлова — директор по маркетингу и связям с инвесторами
- Алексей Воскобойник — независимый член Совета Директоров
• Детали: https://t.me/MoscowExchangeOfficial/4929
• Регистрация: https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=837BF1CA-5750-F111-9155-00155D81491B
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?)
► 13,0% (+0,1 п.п. м/м) – инфляционные ожидания населения в мае (на 1 год вперёд);
• 11,1% (–0,7 п.п. м/м) – долгосрочные инфляционные ожидания в мае (на 5 лет). (опрос «инФОМ» для ЦБ РФ)
► Промышленные предприятия в мае сохранили пессимистичные оценки на уровне апреля, несмотря на снижение ключевой ставки 24 апреля. Обычного улучшения настроений после смягчения ДКП не произошло.
Главным поддерживающим фактором стало восстановление спроса после мартовского провала: за апрель–май баланс фактических изменений продаж промышленной продукции улучшился на 16 пунктов.
Однако предприятия ожидали более заметного эффекта от снижения ставки.
Планы выпуска в мае заметно улучшились, почти компенсировав спад февраля–марта. Но ценовые ожидания сохраняются: в апреле–мае предприятия планируют повышение цен с балансом плюс 5–7 пунктов. (ИНП РАН; Коммерсант)
► 1,7 п. (-0,4 п. м/м) – индикатор бизнес-климата в мае 2026 года. Снижение произошло из-за более умеренных ожиданий выпуска продукции и спроса. (ЦБ РФ)
Отношения с розничными инвесторами
► Россети Московский регион [MSRS] — СД компании рекомендовал дивиденды за 2025г в размере ₽0,1865 на об. акцию (ДД 10,3%).
• 3 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► РуссНефть [RNFT] — СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по об. акциям, по прив. акциям – суммарно $70 млн. (Интерфакс)
► НМТП [NMTP] — СД компании рекомендовал дивиденды за 2025г в размере ₽1,1448 (ДД 13%).
• 13 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► Банк ВТБ [VTBR] — Набсовет рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽9,71 на акцию (ДД: 11,3%)
► НОВАТЭК [NVTK] — СД компании принял решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031г.
Общий размер денежных средств, направляемых на финансирование программы, ограничен суммой ₽100 млрд. (Компания)
► Банк ВТБ [VTBR] и Wildberries — договорились о стратегическом альянсе: на первом этапе ВТБ купит долю в цифровых финансовых активах Wildberries. (РБК)
► Банк ВТБ [VTBR] — планируют новое SPO, для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). Набсовет банка предложит акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения доп. об. акций по открытой подписке. Цена размещения - ₽87 за акцию.
Планируют разместить ~49% от общего количества об. акций ВТБ. По итогам SPO доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50%. (Банк ВТБ; Интерфакс)
► Micron Technology [NASDAQ: MU] — рыночная стоимость американского производителя чипов памяти впервые превысила $1 трлн.
Аналитики UBS повысили целевую котировку для акций чипмейкера до $1625 с $535. Это является самым высоким уровнем среди 46 брокерских компаний, которые дают рекомендации для бумаг Micron.
С начала текущего года капитализация Micron подскочила более чем втрое (на 210%), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил менее 15%. (Bloomberg)
Маркеры возможного завершения СВО
► Возможные представители Европы для переговоров с Россией:
- Антониу Кошта, глава Европейского совета
- Саули Ниинисте, бывший президент Финляндии
- Жан-Клод Юнкер, экс-председатель Европейской комиссии
Эти кандидатуры обсуждаются в дополнение к ранее упоминавшимся: Ангела Меркель, Александр Стубб и Марио Драги. (Politico)
Геополитика
► Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ЦБ РФ о немедленном взыскании с бельгийского Euroclear 200 млрд евро (~17,3 трлн). (Интерфакс)
► Делегация от Минэкономики и МИД Японии прибыла с несколько-дневным визитом в РФ. (РИА Новости)
► В МИД Ирана заявили, что не будут взимать пошлины с судов, использующих Ормузский пролив, вместо этого взимая плату за морские услуги и меры по "защите окружающей среды" в Персидском заливе и Оманском заливе. (TG Свежести)
► КСИР Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство Ирана, в результате чего был сбит беспилотник США.
► Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана: После войны американские военные базы на Ближнем Востоке больше не будут в безопасности. (Bloomberg)
► Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, каких в истории ФРГ еще не было. (Райнер Браун, эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира) (РИА Новости)
► Половина стран-участниц (9 из 18) покинула коалицию ЕС по поставкам боеприпасов для Украины. (Financial Times)
- - - - -
210 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами