Утренний IR-дайджест
IPO pipeline 2026+
212 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
Новости IPO-претендентов
► Фармасинтез [IPO 2031–2032?] — компания планирует разместить до 30% акций в 2031–2032 гг.
• сейчас — 7 заводов, 350+ препаратов,
• к IPO — 10+ заводов, 500+ препаратов.
• Новый завод под Пермью закроет весь рынок диализа в РФ.
• Уже в 2026г компания переходит на прозрачную отчётность по МСФО.
Компания станет «публичным достоянием» спустя 35 лет после основания. Будем следить. (Викрам Пуния, президент компании) (Финмаркет)
► Инкаб Холдинг [INCB] — производитель оптического кабеля выходит на биржу: СД компании определит ценовой диапазон IPO 15 июня.
Ключевые параметры:
· Формат: cash in (допэмиссия 30 млн акций номиналом ₽100).
· Деньги пойдут на снижение долговой нагрузки.
· После IPO в кредитном портфеле останутся только льготные кредиты под 3% годовых.
· Lock-up: 180 дней стандартный + 5 лет ограничений на продажи на торгах для основного акционера.
· Дивиденды: голосование за выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
· Участвовать смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица (после тестирования). (Финмаркет)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?)
► 0,15% — сезонно сглаженная инфляция в мае (0,19% в апреле). (ЦБ РФ)
► Денежная база в широком определении в РФ по итогам мая:
• ₽29,98 трлн (−0,9% м/м, −2,2% с начала года) – объём денежной базы,
• ₽20,49 трлн (+1,6% м/м) – наличные,
68,3% – доля наличных (ранее 66,6%),
• +16,2% — годовой темп роста денежной базы на 1 июня (19,1% на 1 мая). (Финмаркет)
► Видимое потребление продукции из нержавеющей стали в РФ в I кв. 2026г упало на 29% г/г, до 111,6 тыс. тонн. (ассоциация "Спецсталь")
[Маркер падающих объёмов производства в химической и пищевой промышленности РФ, а также в иных высокотехнологичных направлениях]
► Индекс МосБиржи IPO: в обновлённой базе расчёта остались 12 акций, после исключения с 19 июня акций ПАО «ЛК „Европлан“ и ПАО МКК „Займер“.
Две названные бумаги исключаются из базы расчета индекса в связи с истечением двухлетнего срока с даты начала торгов этими акциями, как это предусмотрено Методикой расчета Индексов МосБиржи первичных размещений. (Московская биржа, база расчёта индекса MIPO: https://www.moex.com/ru/documents/mipo)
Отношения с розничными инвесторами
► Нанософт [IPO 2026?] — акционеры компании-разработчика инженерного ПО на ГОСА утвердили выплату дивидендов за 2025г в размере ₽1,2 на об. акцию.
• 22 июня – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► Банк «Санкт-Петербург» [BSPB] − удвоили казначейский пакет.
• Завершён байбэк: выкупили 8 999 778 акций.
• Общий объём собственных акций на балансе банка вырос с 6,25 млн до 15,25 млн штук. (Интерфакс)
► SpaceX [SPCX]: рекордное IPO фактически состоялось.
• Спрос превысил предложение в 4+ раза. Книгу заявок закрыли досрочно.
• Привлечено $85,7 млрд (это исторический рекорд; изначально планировалось $75 млрд); увеличение произошло за счёт опциона greenshoe — проданы дополнительные 83,3 млн акций.
• 555,56 млн шт. – количество акций, предложенных в ходе IPO,
• free-float 4,2%,
• Мультипликаторы:
EV/Sales 109,5x
EV/EBITDA 535,2x
P/OCF 296,6x
• После IPO И. Маск сохраняет около 82% голосующих прав, что фактически оставляет контроль над компанией в его руках,
• $135 – цена за акцию,
• $1,75 трлн – оценка компании,
• 12 июня – старт торгов на Nasdaq.
• Суверенные фонды Персидского залива подали заявки на миллиарды долларов.
• Около 30% бумаг было выделено розничным инвесторам. (Reuters)
► OpenAI — компания планирует провести IPO в течение 2027 года, но может и передумать.
• Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что компания подала заявку на биржу. Листинг возможен в ближайшие 12 месяцев, но точные сроки зависят от нескольких факторов.
• Что может ускорить IPO: огромные потребности в деньгах на инфраструктуру и вычислительные ресурсы.
• Что может задержать: стремительное развитие ИИ до уровня, когда он сможет сам создавать ИИ (RSI). В этом случае, по словам Альтмана, выгоднее оставаться частной компанией.
• Параллельно OpenAI готовит к выпуску новую модель 5.6 (ожидают, что она будет значительно лучше GPT-5.5) и рассматривают снижение цен вслед за конкурентами. (The Information, Интерфакс)
► Японский парламент принял законопроект, приравнивающий криптовалюты к финансовым инструментам и регулирующий их по аналогии с акциями. (Bloomberg)
Маркеры возможного завершения СВО
► Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в парламенте призвала Европу начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой.
Геополитика
► Текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам, это подтвердил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. (телеканал Press TV, РИА Новости)
► Иран будет держать Ормузский пролив открытым для дружественных стран, включая Россию и Китай. (Tasnim)
► Усилия по заключению предварительного соглашения между Ираном и США активизировались, стороны обсуждают механизм разблокировки замороженных иранских средств. (Reuters)
► США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря разжиганию конфликтов на Украине и в Иране.
- - - - -
212 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами
#БанкРоссии #MOEX #Минфин #МинЭкономРазвития
IPO pipeline 2026+
212 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
Новости IPO-претендентов
► Фармасинтез [IPO 2031–2032?] — компания планирует разместить до 30% акций в 2031–2032 гг.
• сейчас — 7 заводов, 350+ препаратов,
• к IPO — 10+ заводов, 500+ препаратов.
• Новый завод под Пермью закроет весь рынок диализа в РФ.
• Уже в 2026г компания переходит на прозрачную отчётность по МСФО.
Компания станет «публичным достоянием» спустя 35 лет после основания. Будем следить. (Викрам Пуния, президент компании) (Финмаркет)
► Инкаб Холдинг [INCB] — производитель оптического кабеля выходит на биржу: СД компании определит ценовой диапазон IPO 15 июня.
Ключевые параметры:
· Формат: cash in (допэмиссия 30 млн акций номиналом ₽100).
· Деньги пойдут на снижение долговой нагрузки.
· После IPO в кредитном портфеле останутся только льготные кредиты под 3% годовых.
· Lock-up: 180 дней стандартный + 5 лет ограничений на продажи на торгах для основного акционера.
· Дивиденды: голосование за выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
· Участвовать смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица (после тестирования). (Финмаркет)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?)
► 0,15% — сезонно сглаженная инфляция в мае (0,19% в апреле). (ЦБ РФ)
► Денежная база в широком определении в РФ по итогам мая:
• ₽29,98 трлн (−0,9% м/м, −2,2% с начала года) – объём денежной базы,
• ₽20,49 трлн (+1,6% м/м) – наличные,
68,3% – доля наличных (ранее 66,6%),
• +16,2% — годовой темп роста денежной базы на 1 июня (19,1% на 1 мая). (Финмаркет)
► Видимое потребление продукции из нержавеющей стали в РФ в I кв. 2026г упало на 29% г/г, до 111,6 тыс. тонн. (ассоциация "Спецсталь")
[Маркер падающих объёмов производства в химической и пищевой промышленности РФ, а также в иных высокотехнологичных направлениях]
► Индекс МосБиржи IPO: в обновлённой базе расчёта остались 12 акций, после исключения с 19 июня акций ПАО «ЛК „Европлан“ и ПАО МКК „Займер“.
Две названные бумаги исключаются из базы расчета индекса в связи с истечением двухлетнего срока с даты начала торгов этими акциями, как это предусмотрено Методикой расчета Индексов МосБиржи первичных размещений. (Московская биржа, база расчёта индекса MIPO: https://www.moex.com/ru/documents/mipo)
Отношения с розничными инвесторами
► Нанософт [IPO 2026?] — акционеры компании-разработчика инженерного ПО на ГОСА утвердили выплату дивидендов за 2025г в размере ₽1,2 на об. акцию.
• 22 июня – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс)
► Банк «Санкт-Петербург» [BSPB] − удвоили казначейский пакет.
• Завершён байбэк: выкупили 8 999 778 акций.
• Общий объём собственных акций на балансе банка вырос с 6,25 млн до 15,25 млн штук. (Интерфакс)
► SpaceX [SPCX]: рекордное IPO фактически состоялось.
• Спрос превысил предложение в 4+ раза. Книгу заявок закрыли досрочно.
• Привлечено $85,7 млрд (это исторический рекорд; изначально планировалось $75 млрд); увеличение произошло за счёт опциона greenshoe — проданы дополнительные 83,3 млн акций.
• 555,56 млн шт. – количество акций, предложенных в ходе IPO,
• free-float 4,2%,
• Мультипликаторы:
EV/Sales 109,5x
EV/EBITDA 535,2x
P/OCF 296,6x
• После IPO И. Маск сохраняет около 82% голосующих прав, что фактически оставляет контроль над компанией в его руках,
• $135 – цена за акцию,
• $1,75 трлн – оценка компании,
• 12 июня – старт торгов на Nasdaq.
• Суверенные фонды Персидского залива подали заявки на миллиарды долларов.
• Около 30% бумаг было выделено розничным инвесторам. (Reuters)
► OpenAI — компания планирует провести IPO в течение 2027 года, но может и передумать.
• Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что компания подала заявку на биржу. Листинг возможен в ближайшие 12 месяцев, но точные сроки зависят от нескольких факторов.
• Что может ускорить IPO: огромные потребности в деньгах на инфраструктуру и вычислительные ресурсы.
• Что может задержать: стремительное развитие ИИ до уровня, когда он сможет сам создавать ИИ (RSI). В этом случае, по словам Альтмана, выгоднее оставаться частной компанией.
• Параллельно OpenAI готовит к выпуску новую модель 5.6 (ожидают, что она будет значительно лучше GPT-5.5) и рассматривают снижение цен вслед за конкурентами. (The Information, Интерфакс)
► Японский парламент принял законопроект, приравнивающий криптовалюты к финансовым инструментам и регулирующий их по аналогии с акциями. (Bloomberg)
Маркеры возможного завершения СВО
► Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в парламенте призвала Европу начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой.
Геополитика
► Текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам, это подтвердил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. (телеканал Press TV, РИА Новости)
► Иран будет держать Ормузский пролив открытым для дружественных стран, включая Россию и Китай. (Tasnim)
► Усилия по заключению предварительного соглашения между Ираном и США активизировались, стороны обсуждают механизм разблокировки замороженных иранских средств. (Reuters)
► США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря разжиганию конфликтов на Украине и в Иране.
- - - - -
212 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами
#БанкРоссии #MOEX #Минфин #МинЭкономРазвития