Утренний IR-дайджест IPO pipeline 2026+ 211 IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
► Число юных инвесторов в СберИнвестициях превысило 250 тыс. чел (причём +70 тыс только за 2 последних месяца), основной инструмент инвестирования – акции. Заметно, что чем старше подростки, тем активнее они приходят на фондовый рынок. Так, открыли счёт: • в 17 лет — 42%, • в 16 лет — 31%, • в 15 лет — 19%, • в 14 лет — 8%. (Сбербанк)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в июне 2026г?) ► 48,8 пункта (+0,7 пп. м/м) — индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ. Последние данные указывают на сохранение слабых операционных условий в секторе, хотя темпы их ухудшения стали самыми слабыми за три месяца. (Финмаркет) ► ₽5,3 трлн (+20% г/г) — поступление НДС в российский бюджет за первые 4 мес. 2026 года. Сборы отстают от плана на ₽0,5 трлн после повышения ставки налога до 22%. (Интерфакс) ► 95 млн т (+0,5% г/г) — погрузка на сети РЖД в мае 2026 г. 458,7 млн т (-1,4% г/г) — погрузка за 5 мес. 2026 г. (Компания) ► По данным ЦБ, в апреле 2026 года требования банков к компаниям выросли на ₽1,9 трлн, прибавив по сравнению с мартом 1,9% (и 12,8% в годовом сравнении) после умеренных 0,4% в предыдущем месяце. (Коммерсант) ► Обзор финансовой стабильности ЦБ РФ: Большинство российских компаний при сохранении текущих трендов в 2026 году сохранит финансовую устойчивость и способность обслуживать обязательства. "Отдельным компаниям может потребоваться реструктуризация долга, однако большинство из них останутся устойчивыми". С трудностями могут столкнуться отдельные заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки. Доля их долга в выборке крупнейших компаний за IV кв. 2025г - I кв. 2026г (обзор за этот период) изменилась незначительно: выросла на 0,9 процентного пункта (п.п.) - до 9,0%. (ЦБ РФ)
► Циан [CNRU] — МКПАО завершило заключительный раунд обмена для бывших владельцев расписок CIAN PLC, в том числе тех, кто принял участие в принудительной конвертации расписок в акции МКАО «ЦН». Дочерняя компания МКПАО «Циан», Cian Investments Limited, завершила расчеты в отношении акцептованных заявок участников обмена. Так, 438 301 акций МКАО «ЦН» были обменяны на такое же количество акций МКПАО «Циан», которые были зачислены инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам. (Компания)
Эволюция информационных каналов ► Основным бенефициаром от замедления YouTube выглядит Rutube: • Rutube смотрят 79% (+2 п.п. г/г) опрошенных • «VK Видео» — 66% (-8 п.п. г/г) • YouTube — 42% (-30 п.п. г/г) Самой разнообразной платформой с точки зрения контента пользователи назвали YouTube — сервис набрал 8,62 балла из 10, далее Rutube с 7,71 баллами и «VK Видео» с 7,61 балла. Падение интереса к «VK Видео» может быть не оттоком в классическом смысле, а нормализацией после всплеска, отмечают эксперты. (Форбс)
Новые сегменты финансового рынка — ЦФА ► Сегежа Групп [SGZH] — компания размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до ₽700 млн на платформе "ЦФА хаб" для клиентов МТС банка: • фикс. ставка 22% годовых, • срок обращения - 3 месяца. (Компания)
Отношения с розничными инвесторами ► Башинформсвязь [BISV] — СД рекомендовал выплатить дивиденды ₽0,361 на прив. акцию (ДД 3,2%). • 17 июля – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды. (Интерфакс) ► СИБУР [IPO 2026-2027?] — СД рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2026г в размере ₽2,63 на акцию.
► Московская биржа в середине апреля запустила соревнование автономных ИИ-агентов на арене виртуальных торгов. По итогам первых 2х недель тестов большинство ИИ-агентов обогнали основной индекс IMOEX, а в плюс по итогам тестов вышли пять команд из 50. Анализ торгов также показал, что большое количество сделок не гарантирует прибыль. Лучший ИИ-агент за 10 дней активных торгов совершил 875 сделок и показал положительный результат. В то же время агент, который провел больше всего операций - 2539 сделок, оказался на последнем месте. (Ведомости)
► КНР ужесточит контроль над исходящими инвестициями, введя с 1 июля новые правила, дающие Пекину широкие полномочия блокировать сделки, запрещать передачу технологий и данных. • Новые правила (Госсовет КНР, 1 июня 2026 г.): – Запрещают несанкционированный экспорт или использование товаров, технологий, услуг и данных с ограничениями. – Блокируют косвенную передачу через трансграничное перемещение техперсонала, консультационные услуги, обучение и другие схемы (включая практику «Singapore-washing»). – Дают Пекину право отзывать уже завершённые зарубежные сделки и принудительно выводить инвестиции из чувствительных секторов (например, AI). • Механизмы контроля: – Обязательное получение разрешений на вывоз технологий и данных. – Полномочия проводить проверки безопасности исходящих инвестиций, приостанавливать сделки, накладывать штрафы. – Право вводить ответные ограничения против иностранных компаний из стран, блокирующих китайские инвестиции (принцип зеркальности). – Запрет на перевод персонала в чувствительных отраслях без одобрения. • Цель: укрепить экономический суверенитет, защитить критически важные технологии, предотвратить утечку данных и талантов, а также создать юридический инструментарий для противодействия западным санкциям. (WSJ)
► Anthropic — ИИ-стартап подал конфиденциальную заявку на IPO в SEC. Количество акций и цена размещения пока не определены. Компания может выйти на биржу уже осенью 2026 года. В конце мая оценка Anthropic превысила $900 млрд, что позволило ей обогнать OpenAI ($730 млрд) и стать самым дорогим ИИ-стартапом в мире. Рост оценки произошёл после раунда на $65 млрд во главе с Greenoaks Capital, Sequoia Capital и другими. Ранее компания привлекла инвестиции от Amazon и Google. (Forbes)
► SoftBank Group [TSE: 9984] — теперь крупнейшая компания Японии по капитализации. Инвестиционно-технологическая фирма обогнала автопроизводителя Toyota Motor. Рыночная стоимость первой компании достигла 47,2 трлн иен ($296 млрд), второй - опустилась до 45,7 трлн иен. • Toyota более 20 лет была крупнейшей по капитализации японской компанией. Однако огромный интерес к компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, подстегнул спрос на акции SoftBank, которая является крупным инвестором OpenAI - создателя ChatGPT. Цена акций инвестиционно-технологической компании с начала текущего года подскочила почти вдвое. (Интерфакс)
► Крупнейшие экономики ЕС договорились о создании единого рынка капитала. Речь идет о Германии, Франции, Италии, Польше, Испании и Нидерландах. Рынок позволит интегрировать «раздробленные европейские рынки капитала». Это является частью плана ЕС по перенаправлению сбережений граждан, которые сейчас простаивают на банковских депозитах, в «более продуктивные» инвестиции в Европе. «Доступ к столь значительному объему капитала для инвестиций значительно повысит шансы блока на конкуренцию с США и КНР». (Reuters со ссылкой на документ, принятый европейскими министрами финансов)
Геополитика ► В. Путин, президент РФ поручил правительству совместно с Морской коллегией и комиссией государственного совета по направлению "Северный морской путь и Арктика" рассмотреть вопрос о создании на условиях взаимовыгодного сотрудничества с дружественными государствами международных консорциумов для развития портов, логистических центров, инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора. (Интерфакс) ► Кремль назвал незаконным и граничащим с пиратством задержание Францией и Великобританией 1 июня танкера Tagor, следовавшего из России. (РБК)
► КНР довели до промышленного уровня выпуск монокристаллического суперсплава DD6 для лопаток турбин реактивных двигателей. Кроме КНР, такими технологиями обладают только США, Великобритания, Россия, Франция. (Известия)
► КСИР Ирана заявил, что нанес ответный удар по базе США, с которой осуществлялась атака на иранский остров. (Tasnim)
► Иран немедленно прекращает переговоры с США из-за активизации боевых действий в Ливане, в знак протеста против преступлений сионистов. Тегеран также принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и "активизировать другие фронты", в том числе Баб-эль-Мандебский пролив. (Tasnim)