► GloraX [GLRX] — привлекли ₽2,1 млрд по итогам проведённого IPO (cash-in в полном объёме).
• Первое публичное размещение акций на Московской бирже в 2025 году.
• Проведено со значительной переподпиской.
• ₽18,1 млрд — рыночная капитализация, по цене размещения ₽64 рубля за акцию, с учетом дополнительной эмиссии.
• 11,6% — доля акций в свободном обращении (free-float), от увеличенного акционерного капитала, без учета итогов стабилизации.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие Компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
• Оферта для инвесторов: Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших Акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп Акций по цене, эквивалентной цене Размещения +19,5%, если цена Акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объёме Оферта распространяется и на Акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.
• 180 дней — lock-up период для компании, действующих акционеров и аффилированных с ними лица, а также менеджмента в рамках действующей программы долгосрочной мотивации.
• Торги Акциями Компании начнутся 31 октября 2025 года.
• Акции включены во второй котировальный список на Московской Бирже.
• Параметры Аллокации:
Сделка не предполагала наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам Компании.
Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации, стремясь аллоцировать основную часть размещения на розничных инвесторов.
Аллокация розничным инвесторам:
Аллокация розничных заявок осуществлялась следующим образом: к каждой ступени объёма заявки применялся свой фиксированный процент аллокации – нижние по объему ступени аллоцировались по более высоким процентам, которые снижались по мере роста объёма. Итоговая аллокация по заявке определялась как сумма аллокаций по всем пройденным ступеням в пределах установленных порогов:
- до 5 тыс. руб. (включительно): 100%;
- от 5 тыс. руб. до 1 млн руб. (включительно): 60%;
- от 1 до 5 млн руб. (включительно): 45%;
- от 5 до 10 млн руб. (включительно): 40%;
- от 10 млн руб. и выше: около 35%.
Итоговая аллокация инвестора могла несколько отличаться с учетом округления.
Для целей аллокации учитывалась сумма всех заявок, поданных инвестором (идентификация проходила по паспортным данным).
Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 Акцию. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора составил 15 млн рублей.
Аллокация институциональным инвесторам:
Значение максимального размера аллокации для одного институционального инвестора также составило 15 млн рублей.
• Механизм стабилизации:
Максимальный размер стабилизационного пакета: около 15% от базового размера размещения.
Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской бирже – с 31 октября по 1 декабря 2025 г.
Механизм стабилизации предполагает исключительно покупки Акций стабилизационным агентом (ПАО Совкомбанк) на открытом рынке.
Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO без использования стабилизации: 11,6%.
Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO при выкупе стабилизационного пакета в полном объеме: 10,1%. (Компания)
• Первое публичное размещение акций на Московской бирже в 2025 году.
• Проведено со значительной переподпиской.
• ₽18,1 млрд — рыночная капитализация, по цене размещения ₽64 рубля за акцию, с учетом дополнительной эмиссии.
• 11,6% — доля акций в свободном обращении (free-float), от увеличенного акционерного капитала, без учета итогов стабилизации.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие Компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
• Оферта для инвесторов: Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших Акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп Акций по цене, эквивалентной цене Размещения +19,5%, если цена Акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объёме Оферта распространяется и на Акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.
• 180 дней — lock-up период для компании, действующих акционеров и аффилированных с ними лица, а также менеджмента в рамках действующей программы долгосрочной мотивации.
• Торги Акциями Компании начнутся 31 октября 2025 года.
• Акции включены во второй котировальный список на Московской Бирже.
• Параметры Аллокации:
Сделка не предполагала наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам Компании.
Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации, стремясь аллоцировать основную часть размещения на розничных инвесторов.
Аллокация розничным инвесторам:
Аллокация розничных заявок осуществлялась следующим образом: к каждой ступени объёма заявки применялся свой фиксированный процент аллокации – нижние по объему ступени аллоцировались по более высоким процентам, которые снижались по мере роста объёма. Итоговая аллокация по заявке определялась как сумма аллокаций по всем пройденным ступеням в пределах установленных порогов:
- до 5 тыс. руб. (включительно): 100%;
- от 5 тыс. руб. до 1 млн руб. (включительно): 60%;
- от 1 до 5 млн руб. (включительно): 45%;
- от 5 до 10 млн руб. (включительно): 40%;
- от 10 млн руб. и выше: около 35%.
Итоговая аллокация инвестора могла несколько отличаться с учетом округления.
Для целей аллокации учитывалась сумма всех заявок, поданных инвестором (идентификация проходила по паспортным данным).
Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 Акцию. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора составил 15 млн рублей.
Аллокация институциональным инвесторам:
Значение максимального размера аллокации для одного институционального инвестора также составило 15 млн рублей.
• Механизм стабилизации:
Максимальный размер стабилизационного пакета: около 15% от базового размера размещения.
Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской бирже – с 31 октября по 1 декабря 2025 г.
Механизм стабилизации предполагает исключительно покупки Акций стабилизационным агентом (ПАО Совкомбанк) на открытом рынке.
Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO без использования стабилизации: 11,6%.
Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO при выкупе стабилизационного пакета в полном объеме: 10,1%. (Компания)