Утренний IR-дайджест
IPO pipeline 2026+
196 IPO-претендентов – https://goo.su/5rSPky
197-й IPO-претендент – goo.su/5rSPky
► Legenda Intelligent Development [IPO 2028?] — девелопер может провести IPO через два года.
«Хорошо оцениваются компании, которые переходят определенный порог масштаба. С учетом уже существующей адресной программы мы выходим на тот самый Рубикон, с которого можно говорить о хороших прогнозах на IPO через два года. Нам важно подойти к обороту где-то от ₽80 млрд, это та планка, с которой можно ожидать хорошей оценки». (Василий Селиванов, руководитель холдинга) (РБК)
► Группа Эталон [ETLN] — привлекли ₽18,4 млрд в результате SPO на Московской бирже.
Итоговое количество размещенных бумаг составило около 400 млн штук, включая примерно 389 млн акций.
• Большую часть заявок (377 млн) подал крупнейший акционер девелопера — АФК «Система».
• ₽46 за акцию — цена размещения.
• Заявки всех инвесторов были удовлетворены в полном объеме, а минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составила один лот.
• Доля АФК Система в капитале Эталона выросла с 48,5% до 71,0%, что позволит группе сэкономить на перераспределении активов и выплатах дивидендов.
• Компания не будет продавать акции в течение 180 дней, а крупные акционеры в течение 90 дней с даты размещения. (Компания)
► АО "ИЭК Холдинг" [IPO 2026?] — ЦБ РФ 20 февраля зарегистрировал доп. выпуск и проспект об. акций АО "ИЭК Холдинг" (IEK Group, занимается производством электротехнических и ИТ-решений).
Объем доп. выпуска - 12 млн акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Михаил Горбачев, первый заместитель гендиректора IEK Group: "Регистрация допэмиссии ЦБ говорит о шагах компании к подготовке к возможному размещению на бирже. Мы последовательно готовим инфраструктуру публичной компании и внимательно оцениваем ситуацию на российском фондовом рынке. Решений о сроках и других параметрах размещения акций допэмиссии пока не принято". (Интерфакс)
IR в действии
► ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" [X5] — победитель ежегодной премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации".
Премию с 2003 года вручает АО "Интерфакс" - аккредитованное Банком России агентство по раскрытию информации на фондовом рынке РФ.
Премией отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для российских инвесторов.
• Жюри премии, в частности, отметило последовательную приверженность X5 принципам информационной прозрачности, том числе в условиях проведения редомициляции, а затем и начала торгов акциями российской компании на Московской бирже.
• В жюри премии входят представители биржевых площадок, рейтинговых агентств, Ассоциации профессиональных директоров, информационных агентств.
При выборе победителя премии учитываются полнота и своевременность раскрытия отчетности, корпоративных событий, информации о конечных собственниках, информативность сообщений, включая внимание компании к вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). (Интерфакс)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в марте 2026г?)
► $156,8 млрд (+8,1 г/г) — объём несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам 2025 года.
Положительную динамику показали почти все экспортные отрасли (в т.ч. экспорт продукции машиностроения +27%). (Роман Чекушов, замминистра промышленности и торговли)
► Чистые притоки в российские ПИФы с начала года выросли в 6,3 раза до ₽223,9 млрд.
• Лидируют облигационные (+₽77,2 млрд) и денежные фонды (+₽75,2 млрд).
• Возобновился интерес к смешанным фондам (+₽50,8 млрд), в то время как акции теряют средства (-₽5 млрд).
• Золотые фонды привлекли рекордные ₽12,1 млрд, закрытые фонды недвижимости удвоили приток до ₽14,2 млрд.
Инвесторы предпочитают низковолатильные активы на фоне нестабильного фондового рынка и постепенного смягчения монетарной политики. (Смартлаб)
► Банк ВТБ [VTBR] — конвертация прив. акций в об. акции начнётся в мае.
• Цена конвертации: ₽82,67, по средневзвешенной цене за 2025 год.
• Решение утвердят на ВОСА в апреле.
• Цель: упрощение структуры капитала и повышение прозрачности.
• Доля миноритариев в дивидендах Банка остается неизменной (несмотря на рост доли государства среди владельцев об. акций до 74,45% с 50,1%).
• После процедуры дивиденды распределяются равномерно среди всех акционеров. (Компания)
► АО "Атомэнергопром" — СД принял решение о размещении облигаций на рынке Китая в пределах 10 млрд юаней.
Срок погашения - не более трех лет.
Ведущим андеррайтером выпуска назначена Dongxing Securities Co., Ltd.
• Облигации планируется разместить посредством централизованного составления и распределения заявок на межбанковском рынке облигаций КНР. Планируется, что приобретателями станут институциональные инвесторы.
Финальная процентная ставка купона будет установлена по результатам букбилдинга. Ее диапазон определится по согласованию эмитента и ведущего андеррайтера.
• "Атомэнергопром" планирует использовать привлеченные средства исключительно для реализации общих корпоративных целей на территории материковой части Китая.
Средства не будут использоваться в военных проектах, в отраслях или секторах, подпадающих под действие санкций США, для каких-либо целей двойного назначения, для выполнения обязательств перед военными заказчиками или закупок секретного оборудования за пределами РФ, для платежей каким-либо компаниям РФ, находящимся под санкциями и для приобретения контролируемых товаров двойного назначения, предназначенных для таких компаний.
Никакие формы хранения средств или расчетов не будут осуществляться через подпадающие под санкции банки на территории РФ. (раскрытие компании)
► ВЭБ.РФ — актуальной задачей для института развития Игорь Шувалов, глава госкорпорации, назвал поиск механизмов кредитования проектов технологического лидерства.
Группа ВЭБ.РФ научилась неплохо работать с "традиционной" повесткой, но новое направление связано с более высоким риском, поэтому требуется определенное переформатирование. У кредитных организаций нет аппетита к выдаче технологическим проектам заемных средств из-за риска возможных дефолтов, пояснил глава ВЭБа. На фоне этого власти пытаются стимулировать бизнес инвестировать в науку, перестраивая действующие меры поддержки. (Коммерсант)
► Банк России: зарубежные криптобиржи и обменники теперь смогут работать на российском рынке через зарегистрированные в России "дочки".
Геополитика
► РФ ратифицировала протокол сотрудничества с КНР по проекту «Ямал СПГ» и развитию других совместных инициатив по производству СПГ. Документ подписал президент России В. Путин. Протокол подписан в Москве и Пекине 27 декабря 2024 года.
► Американец Джентри Бич заключил сделку с "НОВАТЭК" для разработки газового месторождения на Аляске с использованием технологий российского производителя СПГ-платформ из Мурманска. (Интерфакс)
► США в декабре возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года. (РИА Новости)
► Китайские НПЗ активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия. (Bloomberg)
► Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам: Нью-Дели будет закупать нефть, несмотря на давление США. (Винай Кумар, посол Индии в РФ) (Известия)
► Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, предназначенного для стабилизации финансов страны. (FT)
► Послы ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. (РБК)
► ЕС пытается заручиться поддержкой G7 при включении в 20-й пакет санкций против РФ морских услуг для танкерного флота. (Паула Пинью, официальный представитель ЕК)
► ЕС понес потери в размере от €1,5 до €2 трлн в результате антироссийских санкций. Речь идет как о прямом ущербе, так и об упущенной выгоде. (Александр Грушко, зам. министра иностранных дел РФ) (Известия)
► Верховный суд США вынес решение против глобальных тарифов Д. Трампа, введенных на основании федерального Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), предназначенного для чрезвычайных ситуаций национального масштаба.
► Д. Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану.
- - - - -
196 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами
IPO pipeline 2026+
196 IPO-претендентов – https://goo.su/5rSPky
197-й IPO-претендент – goo.su/5rSPky
► Legenda Intelligent Development [IPO 2028?] — девелопер может провести IPO через два года.
«Хорошо оцениваются компании, которые переходят определенный порог масштаба. С учетом уже существующей адресной программы мы выходим на тот самый Рубикон, с которого можно говорить о хороших прогнозах на IPO через два года. Нам важно подойти к обороту где-то от ₽80 млрд, это та планка, с которой можно ожидать хорошей оценки». (Василий Селиванов, руководитель холдинга) (РБК)
► Группа Эталон [ETLN] — привлекли ₽18,4 млрд в результате SPO на Московской бирже.
Итоговое количество размещенных бумаг составило около 400 млн штук, включая примерно 389 млн акций.
• Большую часть заявок (377 млн) подал крупнейший акционер девелопера — АФК «Система».
• ₽46 за акцию — цена размещения.
• Заявки всех инвесторов были удовлетворены в полном объеме, а минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составила один лот.
• Доля АФК Система в капитале Эталона выросла с 48,5% до 71,0%, что позволит группе сэкономить на перераспределении активов и выплатах дивидендов.
• Компания не будет продавать акции в течение 180 дней, а крупные акционеры в течение 90 дней с даты размещения. (Компания)
► АО "ИЭК Холдинг" [IPO 2026?] — ЦБ РФ 20 февраля зарегистрировал доп. выпуск и проспект об. акций АО "ИЭК Холдинг" (IEK Group, занимается производством электротехнических и ИТ-решений).
Объем доп. выпуска - 12 млн акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Михаил Горбачев, первый заместитель гендиректора IEK Group: "Регистрация допэмиссии ЦБ говорит о шагах компании к подготовке к возможному размещению на бирже. Мы последовательно готовим инфраструктуру публичной компании и внимательно оцениваем ситуацию на российском фондовом рынке. Решений о сроках и других параметрах размещения акций допэмиссии пока не принято". (Интерфакс)
IR в действии
► ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" [X5] — победитель ежегодной премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации".
Премию с 2003 года вручает АО "Интерфакс" - аккредитованное Банком России агентство по раскрытию информации на фондовом рынке РФ.
Премией отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для российских инвесторов.
• Жюри премии, в частности, отметило последовательную приверженность X5 принципам информационной прозрачности, том числе в условиях проведения редомициляции, а затем и начала торгов акциями российской компании на Московской бирже.
• В жюри премии входят представители биржевых площадок, рейтинговых агентств, Ассоциации профессиональных директоров, информационных агентств.
При выборе победителя премии учитываются полнота и своевременность раскрытия отчетности, корпоративных событий, информации о конечных собственниках, информативность сообщений, включая внимание компании к вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). (Интерфакс)
Формирование условий для следующей волны IPO (продолжение снижения КС в марте 2026г?)
► $156,8 млрд (+8,1 г/г) — объём несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам 2025 года.
Положительную динамику показали почти все экспортные отрасли (в т.ч. экспорт продукции машиностроения +27%). (Роман Чекушов, замминистра промышленности и торговли)
► Чистые притоки в российские ПИФы с начала года выросли в 6,3 раза до ₽223,9 млрд.
• Лидируют облигационные (+₽77,2 млрд) и денежные фонды (+₽75,2 млрд).
• Возобновился интерес к смешанным фондам (+₽50,8 млрд), в то время как акции теряют средства (-₽5 млрд).
• Золотые фонды привлекли рекордные ₽12,1 млрд, закрытые фонды недвижимости удвоили приток до ₽14,2 млрд.
Инвесторы предпочитают низковолатильные активы на фоне нестабильного фондового рынка и постепенного смягчения монетарной политики. (Смартлаб)
► Банк ВТБ [VTBR] — конвертация прив. акций в об. акции начнётся в мае.
• Цена конвертации: ₽82,67, по средневзвешенной цене за 2025 год.
• Решение утвердят на ВОСА в апреле.
• Цель: упрощение структуры капитала и повышение прозрачности.
• Доля миноритариев в дивидендах Банка остается неизменной (несмотря на рост доли государства среди владельцев об. акций до 74,45% с 50,1%).
• После процедуры дивиденды распределяются равномерно среди всех акционеров. (Компания)
► АО "Атомэнергопром" — СД принял решение о размещении облигаций на рынке Китая в пределах 10 млрд юаней.
Срок погашения - не более трех лет.
Ведущим андеррайтером выпуска назначена Dongxing Securities Co., Ltd.
• Облигации планируется разместить посредством централизованного составления и распределения заявок на межбанковском рынке облигаций КНР. Планируется, что приобретателями станут институциональные инвесторы.
Финальная процентная ставка купона будет установлена по результатам букбилдинга. Ее диапазон определится по согласованию эмитента и ведущего андеррайтера.
• "Атомэнергопром" планирует использовать привлеченные средства исключительно для реализации общих корпоративных целей на территории материковой части Китая.
Средства не будут использоваться в военных проектах, в отраслях или секторах, подпадающих под действие санкций США, для каких-либо целей двойного назначения, для выполнения обязательств перед военными заказчиками или закупок секретного оборудования за пределами РФ, для платежей каким-либо компаниям РФ, находящимся под санкциями и для приобретения контролируемых товаров двойного назначения, предназначенных для таких компаний.
Никакие формы хранения средств или расчетов не будут осуществляться через подпадающие под санкции банки на территории РФ. (раскрытие компании)
► ВЭБ.РФ — актуальной задачей для института развития Игорь Шувалов, глава госкорпорации, назвал поиск механизмов кредитования проектов технологического лидерства.
Группа ВЭБ.РФ научилась неплохо работать с "традиционной" повесткой, но новое направление связано с более высоким риском, поэтому требуется определенное переформатирование. У кредитных организаций нет аппетита к выдаче технологическим проектам заемных средств из-за риска возможных дефолтов, пояснил глава ВЭБа. На фоне этого власти пытаются стимулировать бизнес инвестировать в науку, перестраивая действующие меры поддержки. (Коммерсант)
► Банк России: зарубежные криптобиржи и обменники теперь смогут работать на российском рынке через зарегистрированные в России "дочки".
Геополитика
► РФ ратифицировала протокол сотрудничества с КНР по проекту «Ямал СПГ» и развитию других совместных инициатив по производству СПГ. Документ подписал президент России В. Путин. Протокол подписан в Москве и Пекине 27 декабря 2024 года.
► Американец Джентри Бич заключил сделку с "НОВАТЭК" для разработки газового месторождения на Аляске с использованием технологий российского производителя СПГ-платформ из Мурманска. (Интерфакс)
► США в декабре возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года. (РИА Новости)
► Китайские НПЗ активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия. (Bloomberg)
► Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам: Нью-Дели будет закупать нефть, несмотря на давление США. (Винай Кумар, посол Индии в РФ) (Известия)
► Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, предназначенного для стабилизации финансов страны. (FT)
► Послы ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. (РБК)
► ЕС пытается заручиться поддержкой G7 при включении в 20-й пакет санкций против РФ морских услуг для танкерного флота. (Паула Пинью, официальный представитель ЕК)
► ЕС понес потери в размере от €1,5 до €2 трлн в результате антироссийских санкций. Речь идет как о прямом ущербе, так и об упущенной выгоде. (Александр Грушко, зам. министра иностранных дел РФ) (Известия)
► Верховный суд США вынес решение против глобальных тарифов Д. Трампа, введенных на основании федерального Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), предназначенного для чрезвычайных ситуаций национального масштаба.
► Д. Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану.
- - - - -
196 — число IPO-претендентов в базе: https://goo.su/5rSPky
#IPO #SPO #IR #InvestorRelations #RetailInvestor #РозничныйИнвестор #InstitutionalInvestor #ИнституциональныйИнвестор #СвязиСИнвесторами